ساندوز تعزز موقفها المالي بإصدار سندات جديدة وتمويل دوّار بـ2 مليار دولار لتمديد آجال ديونها حتى 2035

بازل – 31 مارس 2025
في خطوة مالية استراتيجية بارزة، أعلنت شركة ساندوز، الرائدة عالميًا في صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المشابهة، عن إتمامها بنجاح عمليات إصدار سندات جديدة وسداد قروض سابقة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، إلى جانب توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متعددة العملات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مما يعزز من قوة ميزانيتها العمومية ويوسع من مرونتها المالية.

إعادة هيكلة استراتيجية لما بعد الانفصال عن نوفارتس

يأتي هذا التحرك بعد أقل من عامين على انفصال ساندوز عن شركتها الأم السابقة، نوفارتس، في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تتخذ الشركة خطوات مدروسة لترسيخ استقلالها المالي، وتوفير قاعدة تمويل قوية ومستدامة لدعم خططها التوسعية في سوق الأدوية العالمية.

وقد تم تمويل سداد القروض السابقة بالكامل من خلال ثلاثة إصدارات ناجحة للسندات، جاءت تفاصيلها كالتالي:

• في 13 مارس، أصدرت الشركة سندين بالفرنك السويسري، الأول بقيمة 165 مليون فرنك لمدة ثلاث سنوات، والثاني بقيمة 235 مليون فرنك لمدة ثماني سنوات، بمعدلات فائدة سنوية جذابة بلغت 1.25% و1.75% على التوالي.

• في 17 مارس، أصدرت ساندوز سندًا واحدًا باليورو بقيمة 500 مليون يورو لمدة عشر سنوات، وبمعدل فائدة سنوية 4.0%.

وقد شهد هذا الإصدار الأخير إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب عليه ستة أضعاف القيمة المطروحة، وهو أعلى معدل اكتتاب تحققه ساندوز حتى الآن في إصدار واحد.

CFO: خطوات مدروسة نحو الاستقلال والمرونة

وفي تصريح له، قال ريمكو ستينبرجن، المدير المالي لشركة ساندوز:

“لقد مكّنتنا هذه الصفقات الناجحة من تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية، ومنحتنا حرية مالية كبيرة للمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيات النمو. كما ساهمت في بناء هيكل استحقاق دين قوي، وخفض تكلفة التمويل بشكل ملحوظ منذ لحظة الاستقلال.”

وبفضل هذه المعاملات، تتوقع ساندوز انخفاض معدل الفائدة السنوي على ديونها إلى ما دون 4%. كما تم تمديد آجال استحقاق الديون حتى 2035، بمتوسط استحقاق يبلغ حوالي 5.5 سنوات، مما يوفر استقرارًا ماليًا طويل الأجل.

تسهيل ائتماني جديد بقيمة 2 مليار دولار

علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة جديدة متعددة العملات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، بمدة خمس سنوات، مع خيار التمديد مرتين لمدة سنة إضافية لكل مرة.
ويحل هذا التسهيل الجديد محل التسهيل السابق غير المستخدم والبالغ 1.25 مليار دولار، الذي تم وضعه في عام 2023.

شبكة مصرفية داعمة لثقة الأسواق

وقد تم تنفيذ هذه الصفقات بالتعاون مع مجموعة مصرفية عالمية تضم:
بنك أوف أمريكا، بي إن بي باريبا، سيتي، دويتشه بنك، إتش إس بي سي، ميزوهو، إس إي بي، سوسيتيه جنرال ويو بي إس، مما يعكس الثقة الكبيرة في أداء ساندوز واستقرارها المالي بعد الاستقلال.

كما تحافظ الشركة على تصنيفات ائتمانية قوية بدرجة Baa2 مع نظرة مستقرة من موديز وBBB مع نظرة مستقرة من ستاندرد آند بورز، مما يعزز مكانتها كشركة ذات جدارة ائتمانية عالية.

ساندوز: إرث عريق ونمو مستدام

تعد ساندوز واحدة من أبرز شركات الرعاية الصحية العالمية، حيث تعمل من خلال فريق يضم أكثر من 20,000 موظف من 100 جنسية، وتوفر سنويًا أكثر من 900 مليون علاج دوائي، ما يسهم في تحقيق وفورات ضخمة في تكاليف الرعاية الصحية حول العالم، إضافة إلى الأثر الاجتماعي الإيجابي الواسع.

ويشمل محفظة منتجاتها أكثر من 1300 دواء تغطي نطاقًا واسعًا من الأمراض، من نزلات البرد إلى السرطان.
ويعود تاريخ الشركة إلى عام 1886، وهي صاحبة سجل حافل من الابتكارات الرائدة مثل أول أقراص كالسيوم ساندوز عام 1929، وأول مضاد حيوي فموي في العالم عام 1951، وأول دواء بيولوجي مشابه (biosimilar) في العالم عام 2006.

وفي عام 2024، سجلت ساندوز مبيعات صافية بقيمة 10.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في الأسواق العالمية.

خلاصة:

تُعد هذه الخطوات المالية الذكية التي اتخذتها شركة ساندوز نموذجًا يحتذى به في التحول المالي المسؤول بعد الانفصال، حيث استطاعت في فترة قصيرة تعزيز استقرارها المالي، وخفض تكلفة التمويل، وبناء هيكل تمويلي طويل الأجل يدعم طموحاتها في النمو والتوسع داخل واحدة من أكثر الصناعات حساسية وتأثيرًا في حياة البشر: صناعة الأدوية.

ومع استمرارها في الابتكار وتقديم حلول دوائية عالية الجودة بتكلفة مناسبة، تواصل ساندوز ترسيخ موقعها كشريك عالمي موثوق في تعزيز الوصول إلى الأدوية وتحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات حول العالم.